Enrichir le CRM après un échange
Le commercial envoie un vocal depuis WhatsApp. Mahiyan identifie le contact ou l’entreprise concernée, structure le compte rendu et renseigne les notes, champs et prochaines actions prévus par l’équipe.
Pour les commerciaux
Racontez votre rendez-vous. Mahiyan renseigne votre CRM.
Envoyez un vocal sur WhatsApp juste après l’échange. Mahiyan retrouve la bonne fiche client, extrait les informations prévues par votre grille commerciale et prépare la mise à jour du CRM : besoin, objections, montant, échéance, prochaine action ou niveau d’intérêt. Si une information est absente ou ambiguë, Mahiyan demande une précision avant de renseigner le champ concerné.
Le quotidien
La saisie CRM attend souvent la fin de journée.
Entre deux rendez-vous, les informations restent dans la mémoire du commercial, dans quelques notes ou dans un message envoyé à un collègue.
Plus tard, il faut retrouver la bonne fiche, rédiger le compte rendu, compléter les champs de qualification et créer la prochaine action. Certains détails ont été oubliés et certaines fiches restent incomplètes.
Exemples
Trois tâches que Mahiyan peut prendre en charge
Préparer un rendez-vous client
Avant l’appel, Mahiyan rassemble les derniers échanges, opportunités, documents envoyés, objections et actions en attente. Le commercial obtient un résumé ciblé sans parcourir toute la fiche CRM et les documents associés.
Qualifier une opportunité avant sa transmission
Mahiyan reprend les critères définis par l’entreprise et vérifie que les informations nécessaires sont présentes avant la transmission au bureau d’études ou à une autre équipe : besoin, contraintes, budget, délai, décideurs et éléments techniques.
Les informations manquantes sont signalées au commercial.
Pour le responsable commercial
Définissez les informations que l’équipe doit remonter après chaque échange.
Le responsable choisit les champs, les règles de qualification et les informations obligatoires. Mahiyan utilise cette grille pour structurer chaque compte rendu, quel que soit l’ordre dans lequel le commercial raconte son rendez-vous.
Les commerciaux disposent d’un moyen rapide de renseigner le CRM. Le responsable récupère des fiches plus homogènes sans devoir relancer l’équipe sur les mêmes informations.
Mise en place
Commencez par un type de rendez-vous et quelques champs.
Vous choisissez un échange fréquent : découverte, qualification, démonstration ou suivi de proposition. Nous reprenons votre grille commerciale, les champs du CRM et les actions attendues après le rendez-vous.
Mahiyan est d’abord configuré sur cinq à dix informations utiles. Le flux est testé avec des exemples réels avant d’ajouter d’autres champs ou d’autres types de rendez-vous.
Compatibilité
Vous conservez votre CRM et votre méthode commerciale.
Mahiyan ne remplace ni votre CRM ni votre processus de vente. Il utilise vos libellés, vos étapes et vos règles de qualification.
Lorsque le CRM propose une API ou un connecteur exploitable, Mahiyan peut renseigner les champs autorisés. Dans les autres cas, il prépare une mise à jour structurée à valider ou à importer.
Questions fréquentes
Ce qu’il faut savoir avant de commencer.
01Faut-il enregistrer les appels ou les rendez-vous ?
Non. Le commercial peut simplement envoyer un vocal récapitulatif après l’échange. Il choisit les informations transmises et Mahiyan demande une précision lorsqu’un élément prévu par la grille commerciale manque.
02Qui décide des informations à renseigner dans le CRM ?
Le responsable commercial définit les champs, les règles de qualification et les informations obligatoires. Mahiyan utilise cette grille pour structurer le compte rendu, même si le commercial raconte son rendez-vous dans un autre ordre.
03Comment Mahiyan retrouve-t-il la bonne fiche client ?
Il utilise les informations transmises dans le vocal ou les notes, comme le nom du contact, l’entreprise ou l’objet du rendez-vous. Si plusieurs fiches correspondent ou si l’identification reste incertaine, il demande au commercial de choisir avant la mise à jour.
04La mise à jour du CRM est-elle automatique ?
Elle peut être préparée pour validation ou effectuée dans les champs autorisés lorsque le CRM permet la connexion. Le niveau d’automatisation dépend des droits disponibles, des règles de l’entreprise et du risque associé à chaque action.
Un cas concret suffit
Testons Mahiyan avec un vrai compte rendu commercial.
Montrez-nous votre grille de qualification, les champs de votre CRM et le suivi attendu après un rendez-vous. Nous vérifierons comment transformer un vocal en mise à jour exploitable.